台积电断供华为背后:任正非的命,张忠谋的运


「核心提示」

任正非放弃“幻想”,雇包机从台湾运回1.2亿颗芯片。川普的禁令正式生效,台积电无法继续为华为生产芯片,一对紧密的合作伙伴,被生生拆散。任正非起于微时,一路跌跌撞撞养成华为,却在暮年还要遭遇致命一击,相比台积电的创始人张忠谋,他的命实在太差了。

作者|秦海清

编辑|张洋

2018年3月,台积电创始人张忠谋拜访深圳华为总部,平日里穿着随意的任正非,特意换上了西装。

张忠谋当时还有3个月就要彻底退休,他拜会的目的是希望任正非日后多多关照台积电。那一年,华为给台积电贡献了8%的营收,是台积电的第二大客户,第一是苹果。

两位巨头怕是没有料到,美国对华为的制裁突然而至且层层加码,搞得华为没法“关照”台积电,只能与与台积电“执手相看泪眼”。

如今台积电正式断供华为,麒麟就此“绝产”,任正非多么想念张忠谋。

1987年,商人特朗普去了白宫一趟,当时他还无意竞选总统,但“不能让美国吃亏”的政治理念已经深深印在特朗普的脑子里。

这一年,任正非创办华为,张忠谋成立台积电,以后两人成为彼此十分重要的生意伙伴。任正非是个怎样的人,张忠谋从未与外人说,倒是任正非很羡慕张忠谋。

张忠谋拜访华为后不久,任正非在一次采访中说,人家多优秀啊,留过学、素质高、创业资源又好,不像华为,两万多块钱的启动资金是凑来的,啥技术也没有,只能从二道贩子干起。

任正非说的都是大实话,他的命跟张忠谋真的没法儿比。

1944年10月,任正非出生于贵州的贫困山区,父母都是乡村老师,挣不着什么钱。任正非出生时,张忠谋已经13岁,随父母从香港转到重庆,在名校南开中学读书。他的父亲张尉观是第一代接受西洋教育的名门之后,在哥伦比亚大学获得硕士学位,当过浙江宁波鄞县财政局长,也在南京、广州、香港做过银行经理。

任正非是家中长子,6个弟弟、妹妹,他的童年充满了饥饿的记忆。张忠谋是家中独子,感受的是来自一个中产家庭的温暖。

底下

待任正非考上重庆建筑工程学院(现重庆大学),张忠谋通过叔叔的安排,早已体验了哈佛大学的精彩,拿到了麻省理工的硕士学位,在半导体行业浸淫了8年,在德州仪器的工作卓有成效,而且颇受老板赏识。

张忠谋还拥有豪华的朋友圈,包括因特尔的创始人摩尔和诺伊斯,摩尔正是“摩尔定律”的提出者,诺伊斯被誉为“硅谷之父”。张忠谋的同事杰克·基尔比,是集成电路的发明人。跟精英中的精英交朋友、共事,张忠谋恐怕想平庸都难。

任正非大学毕业后,选择进入部队的大熔炉接受锻炼。此时的张忠谋已经升任德州仪器资深副总裁,兼任集成电路总经理,日后成为公司仅次于董事长和总裁的“三把手”,这可是华人在美国大公司能混到的最高段位。

部分

1978年,在部队表现突出的任正非出席了全国科学大会,中国开始改变。这一年德州仪器调整战略谋求转型,张忠谋被迫离开心爱的半导体部门,去消费电子部门做总经理,这让他感到非常郁闷。5年后,张忠谋辞职,任正非转业到深圳。

经历通用公司短暂任职,张忠谋兜兜转转回到中国台湾,出任工业技术研究院院长,准备伺机而动,这时候他脑子里酝酿有一个颠覆世界半导体行业的点子。任正非刚在深圳南海油田集团谋了一份养家糊口的差事,结果缺乏商场斗争经验的任正非,被人骗了200万货款,丢了工作。

任正非一时走投无门,只好自己单干,没啥大理想,就是谋生计。1987年,华为诞生了,张忠谋创立台积电,决心干一番大事业。两个男人同时开启人生的新篇章。

说起来都是创业,任正非是走投无路的被迫创业,而张忠谋则是真正创业的样子。

张忠谋得到中国台湾当局以及国际资本的支持,成立“台湾积体电路制造公司”,简称“台积电”,一出手就是2.2亿美元。“积体电路”是中国台湾的叫法,大陆称“集成电路”。

任正非手上只有转业费3000块,东拼西凑总算凑了2.1万元才够注册一家公司。2.2亿美元,2.1万人民币,这可是一万倍的差距啊。

华为初创时,要啥啥没有,任正非只能带着几个同事四处“打游击”,啥能来钱就卖啥,甚至卖过减肥药、火灾报警器,可以说想钱想疯了。直到华为成为香港一家生产交换机的公司的代理商,任正非才算挨着一点通信行业的皮毛。

多年以后,世界通信行业的一位大拿问任正非,你一穷二白,怎么敢进入门槛这么高的通信业。任正非坦承,都怪自己啥也不懂,一头扎进去之后才知道太难了。所以,任正非天天担心华为是不是要倒了,因此“活下去”一度是华为的最高纲领。

张忠谋则开创了前无古人的晶圆代工模式,他认为这是半导体产业商业模式的创新。

当时,半导体技术槛高,公司之间害怕竞争对手窃取技术,所以从芯片设计、制造、封装和验证都是在公司内部进行,其弊端就是基础设施重复建设,导致芯片成本居高不下。

多数芯片公司无法承受芯片设计制造一体化的体量,张忠谋瞄准这个机会,专攻芯片制造。那时,西方发达国家当时正向发展中国家转移一些技术含量相对不高的产业,中国台湾因此获得了大量资金和一些技术支持,由此成为“亚洲四小龙”之一。

这样的背景下,台积电建厂投产后,正好赶上因特尔业务转型,因此拿到因特尔芯片制造业务的订单,最重要的是,因特尔手把手地解决了台积电几百项技术难题,让台积电慢慢站稳脚跟。

最初没人看的懂台积电,业内人士都觉得张忠谋的代工模式走不远。30年后,张忠谋一跺脚,世界半导体行业就得跟着抖一抖。2017年,张忠谋在接受采访时无不骄傲地说,未来半导体产业不太可能再有商业模式的创新。

“实际上半导体产业从1952年开始到现在(2017年),唯一重要的、有破坏性的商业模式创新就是晶圆代工模式。”

当然,华为也不弱,好歹现在也是世界通信行业的数一数二的超级公司,尽管有美国的制裁,华为智能手机销量在2020年已经成为世界第一了。

本来华为与台积电生意做得越来越大,华为2019年为台积电贡献了360多亿的营收,同比近80%的增速远超苹果,以后兴许能超越苹果成为台积电第一大客户,现在一切都被特朗普搅黄了。

尽管起步晚、条件差,任正非仍然实现了中老年逆袭,华为的崛起在中国乃至世界商业史绝对值得书写一笔。

到底任正非命比张忠谋还是差一点,本该享受辉煌人生安度晚年,华为却横遭不测,一把年纪的任正非心又揪起来。

他不得不再次出山,力挽狂澜,尽管已经计划隐退。跟张忠谋见面后不久,任正非很快就卸任了华为副董事长一职,由孟晚舟接任;当了19年董事长的孙亚芳一同卸任,华为自此开始实行轮值董事长制度,台积电则是“双首长制”。

从职务上看,任正非算是已经退休了,称自己现在只是华为的“傀儡”而已,具体业务上也帮不上什么大忙。实际上任正非扮演着华为的“定海神针”,是华为近20万员工的精神支柱。

孟晚舟出事儿后,华为上下人心惶惶,一向不事张扬的任正非被迫频频受访,绝对是2019年最高调的企业家。任正非一来是为了消除西方媒体的刻板印象,二来是给客户传达信心,第三点也是最重要的一点——稳住军心,做好这三件事,整个华为公关部也抵不上任正非一个人作用大。

华为的危机不解除,这根“定海神针”就不能倒。任正非受访时透露的那种云淡风轻,更多的意味是“战略上藐视敌人”,但在具体战术上,华为要做的工作还很多,被“藐视”的特朗普怕是不会轻易放过华为。

张忠谋则悠然自得的多,自2018年6月告别台积电后,彻底回归家庭,没事儿旅旅游、陪老婆搞搞公益、写写自传。失去华为这个大客户,张忠谋就一点也不慌?

张忠谋真的不慌,甚至可以说“稳坐钓鱼台”。2019年11月,张忠谋曾对外界表示,当世界不安静,台积电将成“地缘策略家”的必争之地。台积电会成必争之地,是因为它重要到可以左右全球产业格局。

在2020年6月份台积电股东大会上,有投资人提问,断供华为是否会冲击台积电?

台积电董事长刘德音称“希望这件事不要发生”,但重点是后面一句,“如果真的没有海思订单,其他客户都抢着补上空缺的产能。”

没说大话,在高端芯片制造领域,台积电处于绝对的“卖方”地位,排着队给台积电“送钱”的一个接一个。假如禁令解除,华为想要重新排上台积电的订单,不知道到啥时候了。

刘德音

余承东只好无奈地说,在全球化的过程中,华为只参与了芯片设计,并没有参与到芯片的制造、封装领域,“这是一个沉痛的教训”。

惨痛的教训,在任正非76年的创业经历里有无数个,每一次都靠着自己的努力熬了过来,只是这一次,无关竞争、无关商业,就直接被特朗普政府判了死刑。

张忠谋则靠着在芯片行业无可替代的地位,继续高枕无忧。没了台积电,华为却没有新芯片能够顶上,任正非又要羡慕张忠谋了。

只是,命好是羡慕不来的,只能自己拼命挣,挣到一个企业掌握核心技术,不再因为另一个国家的禁令而乱了阵脚,那才是真正的命好。

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今天(9月14日),台积电正式停止为华为代工生产麒麟芯片,华为高端手机或将无芯可用;明天(9月15日),美国政府对华为的全面禁令正式生效;后天(9月16日),苹果公司将召开被推迟的2020秋季新品发布会……

经过此次芯片“卡脖子”,尽快打造可自控的芯片供应链已成为华为必需的选项。

“美国对华为的打压或将加剧,长远来看,华为需要建立一条‘去美国化’的芯片供应链,否则脖子永远捏在别人手里。” 华为研究专家、《华为国际化》作者周锡冰告诉《凤凰WEEKLY财经》,华为已在投入相关项目。他认为,综合国内外芯片企业情况,华为或将与欧洲企业合作完成“去美化”产业链,预计乐观情况1至2年内可完成搭建,突破重围。

除了芯片,华为还在加快自研系统鸿蒙在手机上的应用节奏。在9月10日召开的华为开发者大会上,华为消费者业务CEO余承东表示,华为将在12月向开发者提供手机鸿蒙2.0的测试版本,明年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙2.0。

华为公布其手机将全面变革操作系统的消息,出现在一个微妙的时间点上。9月14日,即开发者大会4天后,华为手机的另一“杀器”麒麟芯片或将全面断供,计划于今年秋季上市的华为Mate40手机可能成为“麒麟绝唱”。

“大限”已至,搅乱了华为手机的市场,批发商价格应声上涨。余承东讲话当天,华为官方商城、线上渠道及授权专卖店价格稳定,但“华为价格暴涨”的文案出现在多个渠道商的朋友圈中,提醒买家“只会涨,不会跌,下单要尽早”。

李明在全国知名的深圳华强北电子市场为个人和零售店代购手机,自8月中旬至9月初,华为手机大部分机型上涨了200元左右,甚至一天内价格接连上涨了两次,“上午是一个价,下午变成另一个价”。一位批发商在朋友圈中声明,“因行情变化大,手机询价只在10分钟内有效”。

华强北某批发市场的两份报价单显示,8月18日至9月9日,华为部分机型上涨200元左右。

供货渠道或也正在收紧。余承东在开发者大会上表示,华为过去一个季度国内市场份额占比超51%,但已出现缺货。一位专营华为的分销商提供的报价单显示,相较一周前,9月9日的报价单中除价格上涨外,缺货型号也大幅增加。

调整供货策略只能暂时维持供货,核心问题仍是华为能否应对即将到来的高端芯片断供危机。

“无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市场份额均将受到负面影响。”通信行业分析师郭明錤在微信公众号“天风国际”发文指出,最好情况为华为市占份额降低,最坏情况为华为退出手机市场。

“芯片问题涉及到的技术非常复杂,华为在这方面困难一定有,毫无疑问”。9月10日,华为消费者业务软件部总裁王成录在开发者大会上回应,“从芯片问题看,中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思,没有选择就是最好的选择”。这一判断,或也同样适用于被美国禁令“催生”的鸿蒙手机。芯片与操作系统均将大变,华为手机业务前路难关重重。

挤在华强北电子市场的一处档口前,背包客李明扒拉下当天的报价单,立刻意识到华为手机还在涨价。有客户托他购买一款华为手机,要货20件(20部手机),这已是近期不常见的大单。他猜测,客户看中华为手机进货价格连日上涨的势头,打算囤货,等待价格更高时再出售。

华强北电子市场至今仍是电子零售商们主要的进货源头之一,档口密密匝匝,还穿梭着无数像李明这样的背包客,价格牵动着这里每个人最敏感的神经。

听到华为手机的最新报价,又一位顾客取消了定好的买卖。李明没忍住,把退单的聊天记录发在了朋友圈,夹在付款和好评的截图堆里。他抱怨了一句,“天天涨价”

一位手机零售店主在朋友圈中表示,华为手机进价上涨,“一天两三个价格”。

官方渠道价格稳定,批发市场和渠道商手里的华为手机最近价格涨得反常。李明注意到,自8月中旬,报价单上的华为手机开始小幅上涨,多是二三十元,等到8月底,进货价一路走高,大部分机型涨幅约200元,高端机Mate30RS保时捷售价超过13400元,相较此前上涨约3000元。李明被退单的这款手机在半个月内涨了255元,进货价3780元,加上他的酬劳和邮费,已与官网价格相差不多。

频繁变动的报价,“黄”了背包客们不少买卖。“昨天和顾客谈好价格、下了单,今天跑到市场拿货发现又涨价了,要多付钱,客户也不太愿意,不加钱自己就白干了。”一有消息提醒,王强就赶紧翻出手机,“有时候,一天能连涨两次价,这谁受得了。”原本他每天能售出10台左右华为手机,最近一周,生意冷清,运气好的时候也至多卖出2台。

依靠渠道商、批发市场进货的手机零售商,也感受到了华为手机的热度。一位手机零售店主做了十多年生意,很少遇上这种情形:已上市的手机,通常价格将持续下跌,华为手机反倒涨了。她进货时,部分机型价格上涨约500元,甚至一天连涨几次。其报价单显示,目前价格渐趋稳定,9月9日与8日的价格基本相当。

在她店里,华为手机售价通常较官网、专卖店便宜500元左右,是对顾客最大的吸引力,如今“不敢喊这话了”。热门机型Mate305G官网售价为4499元,她报价4350元,还需加上50元利润,只较官网优惠99元。她只能在短视频里更加卖力地吆喝。

缺货问题开始显现。9月,一位专营华为品牌的手机店主的报价单上,热门机型Mate305G、nova75G等经常缺货,他解释称,最近不好拿货。据AI财经社报道,一名渠道商表示,华为以往都可按需拿货,要多少有多少,而近期的供货数量减少了30%至40%。某经销商认为,为应对芯片断供危机,华为在有意识地维持最低供应,把生命线拉长,保持品牌热度。

一位手机店主的报价单显示,华为部分热门机型为缺货状态。

华为官方线上渠道未出现大规模缺货现象。在华为官方商城,多数机型均有现货,天猫旗舰店中,Mate305G及Mate30Pro5G存在部分缺货,其余搭载麒麟990芯片的机型现货相对充足。

华强北电子市场的背包客们也没感觉到进货变得困难。档口拿货仍旧顺利,让他们苦恼的是,涨价后的华为新机生意冷清,他们得去寻找新的机会,李明打算多去一价弹性更大的二手机市场碰碰运气,王强的朋友圈里苹果电子产品们开始刷屏。

有人在华为手机这场突然的涨价中嗅到商机,重仓进场。批发商张军在视频中分享了一则信息:8月中旬,华为手机露出涨价苗头,有“大佬”囤了约1000万元的手机,预计两个星期,可赚300万元。有同行囤了近20万元的手机,告诉他消息,他没敢投入太多,购入了十几部。“人家有眼光,也有资金。”他遗憾,自己属于小散户,胆子小也没有足够资金,“赚个几千元已经很高兴了。”

不信的人居多。有人评论,如今没有某个品牌的手机不可替代,一家涨价太多,消费者自然选择另外一家,“囤货等涨价,只能等着砸手里”,另一位网友回复,“本来打算买华为,发现涨了200元,于是放弃了。”

“一部手机赚得不多,可是薄利多销啊。”张军告诉《凤凰WEEKLY财经》,“批发商一般出货给档口,基本不愁销路,关键是价格,能不能在合适的价位把囤货卖出去。”他也遇过囤货反倒赔钱的时候,挣这个钱讲究“资金能扛住,还要有眼光”。

另一位手机店主在8月底进货时,相熟的批发商劝他囤些华为手机,“最近只会涨、不会跌”,他动心了,购买了10部价格位于中端的华为手机,卖出后每部多挣了100多元。

但少有个体手机店主敢冒风险。华为手机开始涨价后,基本没有个体店主找王强从华强北电子市场囤货,“手机又不是股票、黄金,零售店主们大多是跟着炒气氛,并不会囤货,否则卖不出去还是亏钱。”他也并未遇到哪怕加价、一心只要华为手机的顾客,价格高了,顾客便会选择其他品牌。

小米、OPPO和vivo因而获利。一位手机店主表示,华为手机涨价后,购买小米等品牌的顾客变多,他解释说,华为与小米等同是国产品牌,部分机型价格相当,互为替代品。他在带货时,如果感觉到顾客对价格敏感,就会主动介绍其他品牌的手机,“越涨价越买,没有必要”。一位分销商表示,华为手机连续涨价,也引发小米手机升温,部分机型上涨几十至一百元。

通信行业分析师郭明錤在微信公众号“天风国际”发文指出,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,而Apple、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额。投行机构浦银国际分析称,若极端情况下,华为完全无法出货智能手机,小米等中国品牌将拿下其70%的市场。

竞争对手们已开始行动。据36氪报道,OPPO近日向供应链追加订单,大幅度增加产量,全年生产量或将达到1.7亿台。市场研究机构IDC的数据显示,OPPO自2017年以来的出货量分别为1.12亿、1.13亿及1.14亿台。这次加单,或将是为抢占华为手机的市场空缺。

“麒麟绝唱”成为外界对尚未面市的华为Mate40系列最大的期待。余承东在8月7日举行的中国信息化百人会上表示,今年秋季上市的Mate40,搭载麒麟9000芯片,可能将是最后一代华为高端芯片,芯片代工企业台积电在9月14日后将不再向华为供货。

台积电之所以断供华为芯片,是缘于美国商务部5月15日发布的针对华为的制裁规定,该规定直接切断了华为自研芯片的制造渠道。规定要求,如果一款芯片由华为及其旗下海思设计,过程中使用了美国政府管控的软件或设备,即使整个生产过程发生在美国之外,相关企业在向华为交付芯片前,也需向美国商务部申请许可。该规定的缓冲期为120天,至9月15日实行。

台积电董事长刘德音在7月16日的台积电法人说明会上表示,5月15日后没有再接受华为的新订单,现阶段也没有计划在9月14日之后向华为供货。

8月17日,美国商务部进一步扩大对华为芯片供应链的限制,华为作为买方、中间收货人、最终收货人或最终客户参与相关交易,除获得许可外,均被禁止。此外,所有使用美国基础技术和软件的公司都受到禁令限制,这意味着,即使华为放弃自研芯片,选择向第三方芯片设计企业购买通用品,若使用美国基础技术和软件,也需获得美国政府的许可。美方的禁令既包括芯片的技术和设备,也包含手机操作系统等软件。

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